Основи інвестиційного менеджменту

№

з/п

Функція

Зміст

1

2

3

6.

Формування інвестицій­ного портфеля та його оцінка за критеріями дохідності, ризику та ліквідності

З урахуванням можливостей залучення інвес­тиційних ресурсів і розрахованих показників дохідності та рівня ризику за кожним ІП та фінансовим інструментом провадиться відбір для їх безпосередньої реалізації за такими етапами:

1)   формується інвестиційний портфель та оп- тимізуються пропорції між реальними та фі­нансовими інвестиціями в цілому;

2)     обираються у розрізі кожної з форм най­більш ефективні (співвідношення дохідності та ризику) ІП (ФІ для інвестування);

3) проводиться оцінка ліквідності портфелю

7.

Поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих інвестиційних програм і проектів(система планів та бюджетів)

Розробляються календарні плани реалізації окремих ІП та їх бюджетів. Формуються різні види планів щодо поточного планування та управління інвестиційними програмами та проектами. Це дозволяє забезпечити ефектив­не управління сформованим інвестиційним портфелем

8.

Організація моніторингу реалізації окремих інве­стиційних програм і проектів на підставі сис­теми показників та вияв­лення чинників щодо відхилення цих показни­ків

Формується система показників, пов’язаних з реалізацією кожної інвестиційної програми та окремих інвестиційних проектів; визначається періодичність збору та аналізу інформації; визначаються основні чинники щодо затримки або відхилення за усіма показниками кожного проекту, що дозволяє оперативно реагувати та ліквідувати різні перепони щодо ефективної реалізації програм та проектів